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獐子岛:核销计提底播扇贝资产造成巨额亏损 中性评级
时间:2014-11-04 07:00:00    来源:瑞银证券    中国水产信息网新闻中心


  公司底播虾夷扇贝存货异常,14年前三季度净利润同比下降1389%公司10月31日公告,基于公司于9月15日至10月12日期间对底播虾夷扇贝存量抽测结果,发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常,因此决定对底播虾夷扇贝106万亩、账面成本7.35亿元,予以核销计入营业外支出;对底播虾夷扇贝43万亩,计提2.83亿元存货跌价准备。为此公司修正前三季度归属于上市公司股东净利润为-8.12亿元,同比下降1389%,基本每股收益为-1.14元,同比下降1367%。此前我们预计为1-9月EPS为0.15元,公司存货减值后的盈利显著低于我们和市场的预计。

  北黄海冷水团温度异动,主要影响2011、2012年底播虾夷扇贝根据公司10月31日召开的海洋牧场灾情说明会,本次灾害主要是由于北黄海冷水团温度异动,獐子岛部分底播海域底层水温在今年6-8月波动很大,导致虾夷扇贝大量死亡。因为虾夷扇贝个体越大对水温异常波动的耐受力越差,公司此次受影响的主要为2011和2012年底播的虾夷扇贝,而2013年底播的虾夷扇贝未受影响。

  预计将对公司和行业产生一定负面影响我们认为此次虾夷扇贝的异常死亡将对公司的股价造成较大负面影响,同时在一定程度上提高市场对海产品养殖经营的风险预期,未来投资者对海产品养殖公司的投资和盈利预测也将趋于谨慎,预计事件对行业的整体估值将会产生一定的负面影响。

  估值:我们正在审视我们的盈利预测我们正在根据三季报审视盈利预测。


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作者:佚名